CON REFERENCIA A LA OFERTA DOCUMENTO FECHADO HOY (EL “DOCUMENTO DE LA OFERTA”), DISPONIBLE DESDE HOY, IVECO GROUP N.V. (“IVECO GROUP” O “IVECO”) (EXM: IVG), LÍDER INTERNACIONAL EN VEHÍCULOS COMERCIALES Y MOVILIDAD, Y TATA MOTORS LIMITED (“MOTORES TATA”) (NSE: TMCV), LÍDER MUNDIAL EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO, ANUNCIAN CONJUNTAMENTE EL INICIO DE LA VOLUNTARIA OFERTA PÚBLICA (LA “OFERTA”) POR PARTE DE TML CV HOLDINGS B.V. (EL “OFERTANTE”) PARA TODAS LAS ACCIONES ORDINARIAS EMITIDAS DEL GRUPO IVECO (“ACCIONES ORDINARIAS”) A UN PRECIO DE 14,1 EUR (CON DIVIDENDO) POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO (EL “PRECIO DE OFERTA”). LOS TÉRMINOS NO DEFINIDOS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE ESTABLECE EN EL DOCUMENTO DE OFERTA.
Aspectos destacados de la oferta
El periodo de aceptación va del 7 de septiembre de 2026 al 26 de octubre de 2026
El Consejo de Administración del Grupo Iveco (el “Consejo de Iveco”) apoya por unanimidad (i) la Transacción, (ii) recomienda la Oferta para su aceptación por parte de los accionistas del Grupo Iveco (los “Accionistas”), y (iii) recomienda a los accionistas votar a favor de las resoluciones relativas a la Oferta en la AGE
Iveco Group celebrará la AGE el 16 de octubre de 2026
La declaración de posición fechada hoy (la “Declaración de Posición”) se adjunta al Documento de Oferta
Exor N.V. (“Exor”), el mayor accionista del Grupo Iveco, se ha comprometido irrevocablemente a apoyar la Oferta y Echa a la venta su participación accionarial, representando aproximadamente el 27,06% de las acciones ordinarias y el 43,19% de todos los votos Derechos
El Ofertante está comprometido a apoyar y acelerar la estrategia existente del Grupo Iveco y a garantizar que intereses a largo plazo de todos sus grupos de interés, incluidos empleados, proveedores y clientes
El Oferente e Iveco consideran que que Iveco opere como una filial totalmente privada es clave para que Éxito sostenible del negocio de Iveco y creación de valor a largo plazo
Todas las autorizaciones de competencia, IDE, FSR y autorizaciones previas requeridas se ha obtenido
La Oferta está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluyendo un nivel mínimo de aceptación del 95% del Acciones ordinarias, que se reducirán automáticamente al 80% si los accionistas adoptan la Resolución Interna en la EGM
Si el Oferente obtiene el 95% o más de las Acciones Ordinarias, iniciará la Expulsión Legal Holandesa, siempre que dicho procedimiento pueda ser precedido, en la elección del Oferente, por la implementación de la Escisión y venta de acciones. Si el Oferente obtiene entre el 80% y el 95%, pretende implementar el Escisión y liquidación posterior a la oferta, si se aprueba en la EGM
Una combinación poderosa para crear un líder mundial en vehículos comerciales
La Oferta reúne dos negocios con carteras de productos y capacidades altamente complementarias y con prácticamente ninguna superposición en sus huellas industriales y geográficas, creando una entidad más fuerte y diversificada con una presencia global significativa y ventas de más de unas 590.000 unidades al año. Juntos, Iveco y el anuncio El negocio de vehículos de Tata Motors ha sumado unos ingresos combinados de aproximadamente 21.000 millones de euros (INR 2.28.000 Cr+) repartidos entre Europa (c.46%), India (c.32%), Sudamérica (c.8%) y el resto del mundo (c.14%) con posiciones atractivas en mercados emergentes en Asia y África.
El grupo combinado estará mejor posicionado para invertir y ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles de movilidad aprovechando ambas redes de proveedores para atender a clientes a nivel global. También desbloqueará oportunidades de crecimiento superiores y crear un valor significativo para todos los interesados en un mercado dinámico. Preservando la industria de cada grupo Comunidades de huella y empleados, esta complementariedad también se espera que fomente una experiencia fluida y exitosa proceso de integración.
Además, en el contexto de la rápida y continua transformación de la industria global de vehículos comerciales, la la combinación estratégica del negocio de vehículos comerciales de Tata Motors y el Grupo Iveco transformará a ambos entidades, creando una plataforma robusta con una base global de clientes y una presencia geográficamente diversa. Lo nuevo La empresa podrá generar un mejor apalancamiento operativo distribuyendo sus inversiones de capital en volúmenes mayores, generando eficiencias operativas y reduciendo la volatilidad del flujo de caja inherente al sector de vehículos comerciales. También permitirá que se mejoren aún más las capacidades del exitoso negocio de trenes motrizes del Grupo Iveco, FPT.
Girish Wagh, Director General y CEO de Tata Motors: “El inicio de la oferta pública de adquisición marca un hito importante al reunir dos organizaciones altamente complementarias con un compromiso compartido A la excelencia, la innovación y el éxito del cliente. Combinando nuestras respectivas fortalezas, capacidades y mercado tenemos la oportunidad de construir un negocio de vehículos comerciales más fuerte y competitivo a nivel global que esté mejor posicionado para servir a los clientes, invertir en tecnologías futuras y crear valor sostenible para todos Partes interesadas. Tenemos un enorme respeto por la herencia del Grupo Iveco, su talento y sus marcas de confianza, y Esperamos apoyar su crecimiento y éxito continuos. Creemos que la oferta pública presenta un propuesta de valor atractiva para los accionistas del Grupo Iveco y esperamos su exitosa finalización.”
Olof Persson, CEO de Iveco Group: “Los muchos beneficios de esta combinación transformadora son evidentes. Por Creando una nueva fuerza importante en los vehículos comerciales globales, desbloquearemos las ventajas significativas de un aumento Escalar y alcanzar, acelerar la innovación y llevar aún más productos líderes en el sector a clientes de todo el mundo. La naturaleza complementaria de nuestros dos negocios refuerza aún más la lógica de la transacción, apoyando oportunidades a largo plazo para nuestros empleados, fortalecimiento de las perspectivas para nuestros proveedores y socios, y reforzando las bases para un crecimiento continuo. Dadas estas ventajas estratégicas, junto con el valor atractivo ofrecida a los accionistas, nuestro Consejo apoya y recomienda unánimemente la oferta pública de compra.”
