PAYWAY, COMPAÑÍA LÍDER EN SERVICIOS DE ADQUIRENCIA EN LA ARGENTINA, REALIZÓ CON ÉXITO LA COLOCACIÓN DE SUS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I, MARCANDO SU INGRESO AL MERCADO DE DEUDA CORPORATIVA.
La emisión se llevó a cabo en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples de Payway por un valor nominal de hasta US$ 500 millones, o su equivalente en otras monedas, y representa un nuevo paso en la estrategia de la compañía para diversificar sus fuentes de financiamiento.
Durante el proceso de colocación se recibieron más de 60 órdenes por un total de $98 mil millones de pesos. Como resultado de la licitación, Payway adjudicó el monto máximo de la serie por un valor de $80 mil millones, alcanzando una sobresuscripción de 1,23 veces.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en pesos, a un plazo de 12 meses, con amortización íntegra del capital al vencimiento y pagos trimestrales de intereses. La tasa aplicable será equivalente a TAMAR más un margen de 400 puntos básicos. Los fondos netos obtenidos mediante la colocación serán destinados a capital de trabajo, de acuerdo con los destinos previstos en la documentación de la emisión.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestra primera emisión de Obligaciones Negociables y con la recepción que tuvo Payway entre los inversores. La participación y el volumen de las ofertas recibidas reflejan la confianza del mercado en la solidez de la compañía, en su modelo de negocios y en su capacidad de generación de fondos”, expresó Ernesto Viola, Chief Financial Officer de Payway.
“Esta operación nos permite diversificar nuestras fuentes de fondeo y complementar las herramientas de financiamiento que ya utiliza la compañía. Nuestro objetivo es consolidar a Payway como un emisor frecuente y construir una relación de largo plazo con los inversores”, señaló Gerardo Martínez Abal, Treasury Head de la compañía.
La emisión constituye un nuevo paso en la estrategia financiera de Payway y amplía su acceso al financiamiento institucional para acompañar el crecimiento del negocio.
Las Obligaciones Negociables Clase I obtuvieron una calificación de riesgo de A1+ para el corto plazo, otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo. Banco Galicia y Macro Securities actuaron como organizadores de la emisión y como colocadores. Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal de la transacción.
