La empresa de maquinaria agrícola Metalfor, con sede en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, colocó deuda por U$S6.022.903, mediante la constitución del fideicomiso financiero Metalcred XI.

Con más de 45 años de trayectoria, Metalfor genera más de 600 puestos laborales y cuenta con 3 plantas industriales en Argentina (Marcos Juárez y Noetinger), y una en Brasil (Ponta Grossa).

Para la operación, recibió el asesoramiento del estudio Nicholson y Cano Abogados, que intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo.

Los fondos fueron obtenidos mediante la titulización de créditos instrumentados en contratos de prenda, con registro derivados de la venta de maquinaria agrícola.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó, el pasado 22 de agosto, la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un nominal de U$S4.128.700, valores de deuda fiduciaria Clase B por U$S754.670 y Certificados de Participación por U$S1.139.533. De ese modo, se obtuvo el monto superior a los US$6 millones.

Por último, cabe destacar que Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, y emisor, Worcap S.A. como organizador y asesor financiero, mientras que StoneX Securities S.A., Banco Supervielle S.A. y Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. actuaron como colocadores.