En un nuevo récord de financiamiento sostenible, la Asociación Civil Sumatoria emitió la cuarta Obligación Negociable (ON) sostenible por 200 millones de pesos a 24 meses con tasa Badlar +0. La ON fue respaldada y colocada por los Bancos Comafi y Galicia, mientras que SMS realizó la asistencia técnica y emitió el informe de segunda opinión, y el Estudio Beccar Varela actuó como asesor legal en todo el proceso de emisión.

Las Obligaciones Negociables Clase IV, emitidas bajo el régimen PYME CNV Garantizada, se encuentran alineadas a lo establecido por los principios y guías de ICMA (International Capital Market Association) y los lineamientos locales de CNV y BYMA, según lo estableció SMS en su Informe de Segunda Opinión.

El área de Sustentabilidad de SMS Buenos Aires, en su carácter de revisor independiente, verificó el carácter sostenible de la Obligación Negociable a través de la revisión de los proyectos sujetos del financiamiento y sus credenciales sociales y ambientales.

Los fondos provenientes de la emisión serán destinados al financiamiento de 13 proyectos y emprendimientos ya identificados con impacto social y ambiental positivo, en áreas como inclusión financiera, agroecología, orgánicos y alimentación saludable, conservación y regeneración, infraestructura sociourbana, economía social, economía circular y organizaciones y empresas de impacto.

Sumatoria es una asociación civil sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de las finanzas de impacto, a través de instrumentos, vehículos y aprendizajes conjuntos de inversión con impacto social y ambiental positivo, liderando la transición hacia un modelo financiero sostenible. Gracias a esta nueva ON se podrán financiar proyectos sostenibles de la economía real con un alto impacto positivo para la comunidad.

SMS revisó la alineación del instrumento con los componentes de los Principios de Bonos Sociales (SBP, por sus siglas en inglés), los Principios de Bonos Verdes (GBP) y la Guía de Bonos Sostenibles (SBG) definidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). El informe de Segunda Opinión resultante y prospecto se publican en la página web del Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de ByMA: https://www.byma.com.ar/productos/bonos-svs/ 

Además, en este sitio se publicarán los Reportes anuales del bono para poder monitorear el estado de aplicación de los fondos y el grado de alcance de los proyectos con sus indicadores de impacto.

Según la Sustainability Bond Guidelines (SBG) de ICMA, los Bonos Sostenibles son aquellos bonos o instrumentos de deuda donde los fondos obtenidos se aplican exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro componentes de los GBP y SBP. Es decir, que combinan las características de los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes.

La ON emitida por Sumatoria es la octava etiquetada como “sustentable” en Argentina listada en el Panel de ByMA, siendo un nuevo avance en materia de finanzas sostenibles en el país. Este es otro ejemplo del interés y compromiso de los inversores por este tipo de emisiones con fuerte impacto social y ambiental.